국내 미국S&P500 ETF 비교하기 (TIGER, KINDEX, KODEX, ARIRANG) 보수 거래량 수익률

지난번에 ETF의 개념과 국내 해외 ETF별 세금을 정리해봤다.

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ETF란? ETF 개념과 국내 해외 ETF 세금 비교

 

오늘은 국내에 상장된 미국S&P500 지수를 따르는 ETF 세가지를 비교해보도록 하겠다.

 

미국S&P500란?

미국S&P500 지수는 신용평가 회사 '스탠다드 앤 푸어스 ( Standard & Poors )' 사에서 만든 지수로 500개의 대표 종목을 뽑아 시가총액법으로 산정한 지수이다.

애플, 버크셔헤서웨이 등 우리가 들어본 미국의 500여개의 기업들의 전체시장의 상승률을 계산한 지수로,

미국S&P500를 추종하는 ETF는 이들 500개 기업의 상승률을 따라가는 ETF라고 할 수 있다.

 

 

국내 미국S&P500 ETF : KINDEX, KODEX, TIGER ARIRANG

출처 세이브로.

레버리지 등의 파생상품을 제외하고

해외지수로서 미국 S&P500을 따르는 국내상장 ETF는 이렇게 4가지다.

TIGER, KINDEX, KODEX, ARIRANG.

차이점은 운용사가 다르고, 운용사별로의 수익률과 보수, 거래량이 다르다는 점이다.

하나씩 살펴보자.

 

TIGER 미국S&P500 / TIGER 미국S&P500선물(H)

TIGER 미국S&P500은 미래에셋에서 운용하며 보수 0.07%, 환노출이 되는 상품이다.

TIGER 미국S&P500선물(H)은 역시나 미래에셋에서 운용하며 보수 0.30, 환헤지가 되는 상품이다.

 

참고로 환노출과 환헤지는 ETF 뒤에 (H)가 붙느냐 붙지 않느냐의 차이인데,

환율의 영향을 받지 않는 것을 선호한다면 H가 붙은 상품을 선택해야 한다.

TIGER 미국S&P500은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 된다.

 

TIGER 미국S&P500은 거래량이 374962주, 수익률 9.58%이며 종가는 10700원이다.

순자산도 가장 높고 거래량도 가장 많으므로 가장 대중적으로 선택할 수 있는 미국 S&P500이라고 생각한다.

 

미국S&P500은 같은 지수를 추종하므로 그 수익률도 비슷할 수 밖에 없는데,

왜 수익률이 이렇게 차이가 날까 하는 생각을 하였는데 그 비밀은 환헤지와 선물의 차이에 있었다.

 

선물의 경우 개념이 복잡하지만.. 간단하게 보면

선물은 선매매 후물건이다. 돈먼저, 후 물건을 받는 거래다.

선물은 낮은증거금으로 레버리지가 높고, 효율성이 높아지는 장점이 있기 때문에 ETF에서 활용된다.

선물을 통하여 높아진 효율성을 이용하여 남은 현금으로 환헷지도 하게 된다.

 

 

KINDEX 미국S&P500

KINDEX 미국S&P500은 한국투자신탁운용에서 운용하는 ETF이고 보수는 0.07%, 마찬가지로 환노출되는 상품이다.

거래량은 3개월 기준 204398주, 수익률 3개월 기준 9.41%이며 종가는 10815원.

마찬가지로 대중적으로 선택할 수 있는 ETF.

 

 

KODEX 미국S&P500선물(H)

 

 

KODEX 미국S&P500선물(H)은 삼성자산운용에서 운용하는 ETF이며 보수는 0.25, 이름에서 알 수 있듯 선물ETF이며 환헷지 상품이다.

가장 오래된 미국S&P500 상품이기도 하며, 수익률도 12.27%로 가장 좋다. 종가는 18390원.

2015년에 만들어진 상품이고 삼성에서 만든 상품인데 거래량은 76500주로 킨덱스나 코덱스에 비해서 적어 의외라는 생각을 했다. 아무래도 선물ETF라는 점 때문에 그런게 아닐까 하는 생각을 했다.

 

ARIRANG 미국S&P500(H)

ARIRANG 미국S&P500(H)은 한화자산운용에서 운용하며 보수는 0.3%

특이한점은 선물ETF가 아니면서 환헷지가 된 상품이라는 점이다.

그래서 선물ETF가 아닌, 킨덱스나 코덱스에 비하여 보수가 높지만 수익률도 높은 모습을 볼 수 있다.

아무래도 최근에 환율이 낮았던 점이 높은 수익률의 비결이 아닐까 하는 생각을 해본다.

거래량은 17447주, 종가는 15615원이며 다른 미국S&P500에 비하여 순자산과 거래량이 적은 편이지만, 

선물ETF가 아니면서 환헷지가 되는 상품이라는 점에서 특징이 있다.

 

 

 

 

마무리

미국S&P500 지수를 따르는 국내 상장 ETF를 알아보았다.

사실 정확하게 말하면 미국S&P500를 따른다고 하지만

상품마다 S&P 500 Futures Excess Return Index, S&P500 E-Mini Futures 등 따르는 지수가 조금씩 다를 수 있다.

그러므로 내 생각에는 선물ETF를 할 것인지/환노출 상품을 할 것인지에 대한 생각을 정리해보고

보수나 수익률, 거래량 등을 확인한 후 선택하는 것이 가장 합리적일 것 같다.

위 내용은 '세이브로'에 있으니 잘 따져보고 내게 가장 맞는 제품을 선택하는 것이 좋을 것 같다.

다음에는 미국상장 미국S&P500 ETF를 정리할 예정이다.